五年过去了，随着故事的发展Aurora公主已长大成人。第二部主要讲述了黑魔女Maleficent和Aurora公主的关系受到Aurora未婚夫Philip王子的母亲英格瑞斯王后的挑战，从而影响到人类与精灵两个种族之间和平的故事。

1、魔域的精灵们与Philip进行秘密求婚计划，其中一位小精灵Pinto抢走Aurora的王冠，把Aurora引到一个地方与Philip相见。

2、乌鸦Diaval知道此事后，立即禀告Maleficent。(这段对话少，但不得不说黑魔女的反应真的好可爱呀)

3、这门亲事Maleficent当然不同意，主要还是因为对人类存在偏见，但是为了自己最心爱的养女，不得不妥协同意。

4、在晚宴的时候英格瑞斯王后出来搞事情，不停揭开Maleficent的伤疤、激怒Maleficent，还偷偷地诅咒国王致其昏睡并陷害给Maleficent。法力强大的Maleficent被弓 弩击伤掉入大海，被一位黑仙族成员救了。这位恩人带着Maleficent参观了黑仙族的容身之所，并向她倾诉族人们的心酸。(这段的景色好美啊)

5、英格瑞斯王后开启了屠杀模式，誓死要消灭魔域的一切生物。被爱情冲昏头脑的Aurora知道自己错怪了Maleficent，前来阻止这场战斗。

6、Maleficent因为恩人的牺牲觉醒了黑凤凰之力，结束了这场战斗，并彻底同意了Aurora和Philip的婚约。

在西方文化中，羊分为绵羊和山羊，绵羊代表真 善 美形象，山羊则代表恶魔的形象。所以，在影片最后，Maleficent没有杀死罪恶深重王后，而是将王后变成山羊，也暗示人们，王后就是恶魔。电影结尾的山羊一是剧情的需要，二是迪士尼电影的风格：以圆满结局结束故事。(来自贴吧解析)